来源：格隆汇

随着近期疫情政策宽松，昨日又发出了优化新十条，其中比较重要的内容是无症状与轻症可居家隔离，不再对跨地区流动人员查验健康码等。近期消费板块明显回暖，今日相关板块继续走强。

叠加多地密集发放新一轮消费券，今日互联网电商、零售板块继续强势拉升。

多地密集发放新一轮消费券

消息面上，12月8日，“羊城欢乐购·冬日盛惠”正式开启，广州政府消费券前三轮不间断发放。本次派发的消费券涵盖轻茶餐饮、超市、电商、百货、正餐住宿五大类。面值从10元至100元不等。本次消费券的领取与以往不同，消费者每轮可领百货、超市、电商、正餐住宿、轻餐茶饮等多种不同的消费券，最高可一轮一次性领取5张，但前三轮优惠券派发期间，每种消费券限领1次，最多领取5张消费券。

湖北武汉市8日起也开始新一轮消费券发放。2022“乐购武汉”家电家具消费券于12月8日起，通过线上平台、线下门店两种渠道同时发放，投放总金额1000万元，设置50元、100元、300元三种面额，消费金额达到分别满500元、1000元、3000元可触发消费券的使用。

“绍兴发布”微信号8日消息，当地将发放“新绍兴人”消费券。“新绍兴人”消费券对在春节期间留绍并缴纳企业职工基本养老保险、失业保险、工伤保险的非绍兴户籍员工(不包括机关事业单位工作人员)，每人一次性发放两批次价值800元的现金券。

昆明市也将从12月10日12时起发放下半年第二期“彩云昆明消费券”，包括彩云昆明消费券(政府券)和彩云昆明企业消费券(企业券)两种。

“海南离岛免税跨年狂欢季”也正式启动。据介绍，该活动已于12月7日正式开始，直到2023年2月5日(农历正月十五)，新春不打烊，叠加今年6月28日启动的首届海南国际离岛免税购物节，打造“天天有活动、周周有优惠、月月有主题”的海南离岛免税跨年狂欢季活动。

2023年全力拼经济

10月数据显示，消费、投资、出口三驾马车全面下滑，基建和制造业投资有一定韧性但也出现放缓，跌幅较大的是地产、出口和消费。10月社会消费品零售总额同比-0.5%，9月同比2.5%；10月房地产开发当月投资同比-16.0%，9月同比-12.1%；10月房地产销售面积同比-23.2%，9月同比-16.2%；10月出口（以美元计）同比-0.3%，前值5.7%。

另外，中共中央政治局12月6日召开会议，分析研究2023年经济工作。会议总基调是：重启经济。2023年经济工作的重点是“突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作”，“推动经济运行整体好转”，“大力提振市场信心”，“加强各类政策协调配合”，“优化疫情防控措施”。

另外还强调，“着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”。

任泽平近期发布文章《当务之急是把发展放在首要任务，是该全力拼经济了》指出，凡事物极必反，否极泰来。放在中长期的角度，市场投资者可以对中国经济未来前景边际乐观起来。事情正在起变化，曙光不远，未来1个季度左右是关键时期。

中信证券研报指出，展望2023年，疫情管控趋于优化已较为明确，但从管控政策确定调整到消费基本恢复正常按海外经验基本需要经过3-4个季度不等的周期，因此疫情对消费的冲击和影响，2023年尤其是上半年仍将存在。2023年消费整体表现仍将主要受疫情演进节奏和经济发展趋势与预期而影响驱动，困境反转仍是主线逻辑，总体建议关注疫情，动态配置。方向上，一是继续配置疫后修复弹性最为明显的服务业；二是基于疫情趋势动态低位增配白酒、消费互联网、运动、食品、美妆等优势消费板块；三是关注粮食安全、地产产业链复苏主题下的种业、家居等板块阶段性机会。

东吴证券指出，随着当前疫情防控优化措施不断出台，明年预计疫情对消费的压制影响将逐步消减，相关板块迎来复苏机遇。在这一主线下，我们主要从以下角度优选标的：一是以线下消费为主，因而前期确实受疫情防控影响基本面受损；二是行业消费需求偏刚性因而疫后反弹也较为确定；三是估值或股价已有明显回落，已较为充分反映了前期基本面受损预期，因而后续反弹也相对可期。建议积极关注：1）黄金珠宝：周大福、中国黄金、迪阿股份、周大生、老凤祥；2）医美机构：朗姿股份、医思健康、雍禾医疗；3）线下连锁：王府井、名创优品、孩子王等。

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