洞察2022：中国POS机行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：新大陆( 000997 ) ;新国都( 300130 ) ;天喻信息( 300205 ) ;百富环球( 00327.HK ) ;优博讯( 300531 ) 等

本文核心数据：POS 机厂商排名 ;POS 机厂商市场份额 ;POS 行业市场集中度

1、中国 POS 机行业竞争梯队

POS 机厂商依据企业的注册资本划分，可分为 3 个竞争梯队。其中，注册资本大于 10 亿元的企业有新大陆 ; 注册资本在 1-10 亿元之间的企业有：新国都、天喻信息、联迪商用、升腾资讯等 ; 注册资本在 1 亿元以下的企业有华智融、魔方电子、优博讯等。

2、中国 POS 机行业市场份额与排名

——中国 POS 机企业全球出货排名及市场份额

尼尔森发布数据显示，全球 POS 机行业企业 2020 年总出货量排名 TOP 情况如下，其中大部分为国内厂商，国内厂商占据 8 个席位。国内企业中，华智融排名第一，在全球总出货量为 1160.58 万台，其次为魔方电子与天喻信息，全球总出货量分别为 1152.23 万台与 1139.46 万台。

注：截至 2022 年 9 月 6 日，《2021 全球 POS 与收单市场报告》暂未发布，此为 2020 年数据。

2020 年国内 POS 机厂商中，2020 年亚太地区出货量最大的厂商为魔方电子，其出货量为 1150 万台，占据市场份额的 13%，其次为华智融与天喻信息，2020 年出货量分别为 1142.52 万台与 1125.58 万台，均占据市场份额的 12% 左右。

注 1：截至 2022 年 5 月 11 日，《2021 全球 POS 与收单市场报告》暂未发布，此为 2020 年数据。

注 2：我国 POS 机企业在亚太地区主要市场为国内市场。

——中国 POS 机企业国内出货排名

根据中国银联统计数据，2020 年国内传统 POS 终端销售量排名前 5 的厂商分别为华智融、魔方电子、天喻、新大陆、新国都 ; 智能 POS 终端销售量排名前 5 的厂商分别为联迪、惠尔丰、新大陆、新国都与升腾。

注：此为 2020 年数据，截至 2022 年 9 月 6 日，2021 年统计数据暂未公布。

3、中国 POS 机行业市场集中度

4、中国 POS 机行业企业布局及竞争力评价

在 POS 机厂商中，华智融与魔方电子布局范围较广，产品出口海外各地区，在海外市场据有较强竞争力，国内市场则主要是联迪与新大陆、新国都等企业，这些企业主要布局国内市场，产品线较为丰富，并且在智能 POS 机市场据有较强的市场竞争力。

5、中国 POS 机行业竞争状态总结

从 POS 机上游行业来看，在原材料及模组领域，供应商议价能力较弱 ; 在芯片领域，芯片商议价能力较强。综合来看，行业供应商议价能力一般 ; 商用 POS 机产品差异化小，消费者对 POS 机品牌忠诚度低，POS 机行业竞争较为激烈，消费者议价能力较强 ; 此外，行业监管政策逐步完善、新技术不断出现，市场中提供同类产品或服务的企业正在不断增多，但智能商用 POS 机拥有比较高的技术壁垒，总体来看行业新进入者威胁一般 ; 同时，随着生物识别支付等新兴支付方式的不断普及，传统所用的商用 POS 机很容易被取代，行业替代品威胁较高。

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