陆家嘴财经早餐2022年10月13日星期四

// 热点聚焦 //

1、白酒股扎堆披露前三季度经营数据。股王贵州茅台预计前三季度实现营业总收入897.85亿元，同比增长16.5%；预计归母净利润443.99亿元，同比增长19.1%。另外，山西汾酒预计前三季度净利润70亿元，同比增42%；今世缘料净利润增22.53%至20.81亿元左右；水井坊料净利润增5%至11亿元，其中第三季度预计7亿元；老白干酒前三季度净利润预计5.33亿元，同比增113%。天风证券表示，白酒旺季动销整体仍呈现弱复苏，但板块基本面整体向好。高端白酒在近期调整后估值性价比高，次高端板块有望迎来估值回升。

2、欧佩克在最新月报中大幅下调全球石油需求前景，预计今明两年分别增长264万桶/日和234万桶/日，较此前预期分别下调46万桶和36万桶，原因是通胀持续高企及全球经济放缓等。报告还显示，欧佩克可能倾向于在明年的大部分时间里限制石油供应。

3、美国劳工部发布数据显示，美国9月PPI同比升幅由8.7%回落至8.5%，但高于市场预期的8.4%；环比上升0.4%，为三个月来首次上升，高于预期的0.2%，上月为下降0.1%。美国9月CPI数据将于今晚公布，市场预计同比升幅将小幅回落至8.1%，但核心CPI料将加速至6.5%。

4、美联储9月会议纪要显示，官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策；美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险；与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的。美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。市场参与者普遍预计，12月后加息的步伐将进一步放缓，2023年上半年基金利率将达到峰值。

3、亚太主要股指收盘窄幅波动，韩国综合指数涨0.47%，日经225指数跌0.02%，澳洲标普200指数涨0.04%，新西兰NZX50指数跌0.76%。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.52%，报87.10美元/桶。布油12月合约跌1.99%，报92.41美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.35%报1680.1美元/盎司，COMEX白银期货跌2.52%报18.995美元/盎司。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨18.76个基点报3.627%，2年期美债收益率跌1.6个基点报4.302%，3年期美债收益率跌3.7个基点报4.317%，5年期美债收益率跌5.1个基点报4.126%，10年期美债收益率跌5.1个基点报3.901%，30年期美债收益率跌4.8个基点报3.878%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.4个基点报4.421 %，法国10年期国债收益率涨3个基点报2.907%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.304%，意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报4.719%，西班牙10年期国债收益率涨2.4个基点报3.473%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.02%报113.27，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.06%报0.9703，英镑兑美元涨1.18%报1.1100，澳元兑美元跌0.02%报0.6275，美元兑日元涨0.72%报146.91，美元兑瑞郎涨0.21%报0.9988，离岸人民币兑美元跌21个基点报7.1746。

// 宏观 //

1、商务部公布数据，今年前8个月，我国服务进出口总额39375.6亿元，同比增长20.4%。服务出口增幅大于进口5.2个百分点，带动服务贸易逆差下降29.5%至1210.8亿元。8月当月，我国服务进出口总额5437.9亿元，同比增长17.6%。

2、央行10月12日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有670亿元逆回购到期，因此单日净回笼650亿元。

3、据经济参考报，近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调，四季度经济在全年份量最重，不少政策将在四季度发挥更大效能。眼下，抓项目扩投资、深挖潜促消费，调动市场主体积极性……多地多部门正在抢抓时间窗口和时间节点，奋力冲刺四季度，推动稳经济政策举措全面落地、充分显效。

// 国内股市 //

5、证监会同意卡莱特、东星医疗创业板IPO注册。龙迅股份科创板首发过会。

6、10月首个交易周，18家A股上市公司将率先披露三季报。截至发稿，康缘药业、上机数控等多家公司业绩已经出炉。与此同时，部分企业发布业绩预告，业绩整体预喜。作为重要窗口期，机构人士表示，结合当前A股估值水平，市场将围绕三季报业绩主线布局，从高成长的公司中挖掘机会。

7、10月12日，低迷多日的A股半导体板块迎来了强劲反弹，相关ETF主题基金纷纷回血。公募预判，半导体长期投资机会主要在于产业链本土化、自主可控上。近期，这个逻辑得到了加强，产业方面的多种积极因素也已在酝酿。目前，从芯片设计、晶圆代工到上游原材料和设备，各个环节的国产替代均在稳步推进。

11、今年以来港股市场持续弱势，恒生指数10月12日再度收跌，已连续5个交易日下跌，持续刷新11年来新低，恒生科技指数同样收跌。追踪两个指数的多只ETF年内净值纷纷走低，不过基金份额却不断攀升。展望四季度，多位基金经理认为，目前港股市场机会大于风险。

12、经过一个多月时间调整后，全球资管巨头又出手，增持宁德时代、隆基绿能等新能源股票。富达国际首席投资官AndrewMcCaffery表示，中国资产在全球仍处于低配，而且在未来仍有增长潜力。因此增加对中国资产及其不同资产类别的配置，可以满足全球指数体系设计对中国视角的需要，并为加大对中国的投资提供有利条件。同时，随着时间推移，中国资产也有潜力提供良好回报。

14、蔚来汽车CEO李斌表示，相较于特斯拉，蔚来将花更短的时间来实现盈利，其目标时在2030年成为全球前五大车企之一。李斌还提到，蔚来计划在2025年底之前进入美国市场。

1、央行数字货币研究所发文表示，截至8月底，数字人民币试点地区累计交易笔数3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持数字人民币的商户门店数量超过560万个。下一步将支持为中小微企业提供便利化的资金管理、薪资发放、进销存等服务。支持在财政、税收、政务等对公领域发挥数字人民币优势。实现数字人民币体系与传统电子支付工具的互联互通，让消费者可以一码通扫。

3、银保监会日前指出，针对部分小额贷款公司在网络小额贷款业务中存在的问题，组织各地方金融监管部门开展专项整治和清理规范，全面叫停新设网络小额贷款从业机构。

1、深圳市住建局就《住建领域进一步深化深港合作研究》进行招标，项目内容包括研究深港住房和建设领域合作基础、构建深港住房和建设领域合作体系、制定深港住房和建设领域合作政策建议。

2、在新房市场依旧底部徘徊之际，多个城市的二手房市场出现回暖趋势。数据显示，十一期间，50城二手房日均成交套数同比增长超5成。二手房市场呈现较好活跃度，背后是利好政策的持续推动。机构预计，10月二手房成交有望迎来回升态势。

3、广西柳州：住房公积金贷款额度上限最高可达70万元；公积金贷款首付比例的认定为，借款人家庭结清第一次公积金贷款后，第二次使用首付比例不低于30%。

4、江苏靖江公积金可贷额度翻倍，双职工公积金最高贷款额度为100万元。同时，延长二手房和翻建住房贷款期限，公积金贷款期限由最长不超过15年调整为最长不超过20年。

// 产业 //

1、国资委下发通知要求，国有企业坚决落实减租政策，确保应减快减、应减尽减，简化操作流程，进一步细化方案举措，不得观望不作为，保障减租工作规范有序落实到位。

// 海外 //

1、世卫组织和欧洲疾控中心双双发出警告，欧洲新冠感染人数再次出现飙升，新一轮疫情潮可能已经开始。

2、德国联邦经济和气候保护部12日发布秋季经济预测报告，预计德国经济今年将增长1.4%，明年将萎缩0.4%，较今年春季经济预测报告中的今明两年分别增长2.2%和2.5%明显下调。

3、韩国央行宣布加息50个基点至3%，将汇率走贬和物价高企列为加息理由，并释放出继续加息的信号。这也是韩国央行史上首次连续五轮加息。

4、英国央行警告称，如果经济形势继续困难，部分英国家庭在偿还债务方面可能会面临与2008年金融危机前一样大的压力。另外，由于信贷成本上升，企业盈利也将面临压力。

7、消息人士称，欧洲央行政策制定者接近达成协议，改变有针对性的长期再融资操作（TLTRO）的条款，TLTRO的改革可能包括修改条款、分级或强制准备金部分报酬。欧洲央行可能会在10月27日作出这一决定。

8、欧元区8月工业产出环比增长1.5%，同比增长2.5%，增速均远超市场预期，机械等资本货物产出增长2.8%。

9、英国8月GDP环比萎缩0.3%，创去年3月以来最差表现，且萎缩幅度高于市场预期。数据还显示，英国8月工业产出环比萎缩1.8%，制造业产出萎缩1.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，百济神州涨20.55%，雾芯科技涨12%，丽翔教育涨8.4%，洪恩涨7.16%，逸仙电商涨4.95%，老虎证券涨4.08%；跌幅方面，优信跌26.47%，达内教育跌19.79%，每日优鲜跌12.33%，金太阳教育跌6.7%，尚乘数科跌4.96%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨0.35%，小鹏汽车涨1.54%，理想汽车涨3.61%。

2、韩国救市计划细节出炉，准备启动股市稳定基金，把企业债券支援计划扩大到8万亿韩元，并计划在汇市方面给予流动性支持。韩国金融监督院报告显示，9月外国投资者净卖出23330亿韩元韩国股票。

3、消息称英特尔最早将于本月宣布大幅裁员，可能波及数千人，以降低成本、应对个人电脑需求萎缩。

4、知情人士称，以日本产业合作伙伴（JIP）为核心的日本企业联盟正寻求以2.8万亿日元收购东芝，较东芝目前2.22万亿日元的市值高出约26%。

6、现代汽车集团拟到2025年将旗下全款车型升级为软件定义汽车，预计车联网服务入网车辆将从今年年末的1000万辆增至2025年的2000万辆。

7、微软宣布将与奔驰合作搭建供应链数据平台，旨在提高全球30多家乘用车工厂的生产效率，预计到2025年生产效率比目前提高 20%。

8、飞利浦预计第三季度可比营收下降约5%至43亿欧元；调整后EBITA约为2.1亿美元，调整后EBITA利润率约5%。飞利浦同时下调四季度业绩指引，预计可比营收将下降约5%，此前该公司预计下半年可比营收将增长6%-9%。

9、百事可乐三季度营收219.7亿美元，同比增8.8%，高于市场预期；净利润为27亿美元，同比增21.5%。公司将全年有机收入增长预期从10%上调至12%，核心每股收益上调至6.73美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数下跌，燃油、苯乙烯跌超2%，PVC、塑料、短纤跌逾1%。黑色系全线上涨，热卷涨1%。农产品多数上涨，豆油涨1.89%，菜油涨1.45%。基本金属期货涨跌不一，沪镍涨1.4%，沪锌涨0.75%，沪铝涨0.57%，不锈钢涨0.55%，沪铅持平0%，沪铜跌0.06%，沪锡跌0.63%。

2、经历十一长假的阶段性价格上涨后，国内生猪市场价格逐步趋稳。不过期货市场上，生猪期货整体依然维持强势，10月12日主力合约2301一度站上24000元/吨大关，刷新2021年5月以来高点。分析人士认为，短期看，猪价上涨过程中，养殖端惜售带来了阶段性供应缩减，或支撑价格重心上移，但随着这部分增量逐步释放，或对后期旺季价格走强带来反向压力。

3、华储网公告，10月14日中央储备冻猪肉出库投放竞价交易2万吨。

5、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯2022年或将开采5.2亿至5.3亿吨石油。2021年俄罗斯石油产量为5.24亿吨。俄罗斯财政部表示，2023年俄罗斯石油产量可能下降5%。

7、美国至10月7日当周API原油库存增加705万桶，为2022年4月8日当周以来最大增幅，预期增加175万桶，前值减少177万桶。

// 债券 //

3、财政部在香港顺利发行2022年第三期55亿元人民币国债，机构投资者积极参与，认购总额225.11亿元，认购倍数4.09倍，发行利率低于香港离岸二级市场国债收益率5-10个基点。根据发行安排，2022年第四期人民币国债将于12月发行，规模50亿元。

4、日本国债交易量持续枯竭，10年期国债连续四天出现零交易，为1999年以来最长的持续期。日本央行为维持收益率上限，已经成为日本国债最大的买家，其国债持有量已达市场规模的50%。

5、【债券重大事件】惠誉撤销旭辉控股集团CC长期本外币发行人违约评级；穆迪下调金界控股企业家族评级至B2，展望维持负面；惠誉撤销中国物流资产相关评级；中债资信终止滨江投发委托主体信用评级；惠誉下调旭辉控股集团长期本外币发行人违约评级至CC；安信证券收到证监会行政监管措施决定书；蓝光发展涉及重大诉讼；建发集团可续期公司债券发生强制付息事件；贵州东湖城投被出具警示函措施决定；大连机床集团系列企业重组计划已满足执行完成标准。

2、日本财政部长铃木俊一警示再次干预汇市可能性，表示如果汇率出现过度波动，日本将采取必要的汇率措施。他还指出，日本央行出手干预的关键在于 " 外汇波动的速度 "，而不是任何水平。

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