北京怡和嘉业医疗科技股份首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称战略配售）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称网下发行）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股1，600.00万股，占发行后总股本的25.00%，本次公开发行后总股本为6，400.00万股。

当本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值时，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，初始战略配售发行数量为80.00万股，占发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量（如有）与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

2、网上路演网址：全景路演（http：//rs.p5w.net）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

2022年10月17日

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